事例の要約
- 課題
- 担当者が顧客の資産状況を把握するには、複数のシステムから保有状況を集めて手作業で照合し、面談前に整理する必要があった。この準備を顧客ごとに繰り返すため、多くの時間がかかっていた。
- 取り組み
- 社内向けのAIアシスタントを基幹システムと連携させ、担当者が顧客の資産状況をその場で分析できるようにする。
AIが特定の銘柄への偏りなどのリスクを示し、偏りの解消や利益確定などの次の対応を提案する。
面談後は、顧客ごとのフォローアップの連絡文や面談記録の下書きをAIが作り、出力は記録として残す。 - 成果
- 担当者一人あたり、毎日多くの作業時間が削減された。
面談準備や面談記録、提案の根拠づくり、顧客への連絡文の作成が、それぞれ数分から数十秒以内に短縮した。
承認済みのデータから出力するため、連絡内容の一貫性と規制対応の記録の追跡性が高まった。