金融・保険のAI導入事例

金融機関が本番稼働中の基幹システムの開発工程に、コーディングエージェントを人のレビュー付きで段階的に取り入れ、開発の工数と期間を短縮した取り組み。

プライベートバンクが、顧客の資産状況の分析、面談準備、面談後の連絡文の作成を支援する社内向けAIアシスタントを作り、担当者の準備作業を減らして顧客への助言に時間を使えるようにした取り組み。

オンライン専業の銀行が、問い合わせ対応、異議申し立ての審査、郵送書類の仕分け、不正調査の報告書作成など顧客対応に関わる業務にAIを組み込み、手作業と処理の滞留を減らした取り組み。

大規模な資産運用機関が、市場調査や決算資料、規制関連の書類の読み込みと分析、文書作成にAIを全社的に取り入れ、業務部門の社員も自ら分析ツールを作れるようにして、作業時間を減らした取り組み。

個人向け金融サービスを提供する企業のマーケティング部門が、絵コンテや動画、各種コンテンツの制作にAIを取り入れて社内で制作できる体制を作り、外部の制作会社への依存を減らしながら制作量を増やした取り組み。

銀行が、カードの盗難や支払いの停止などの問い合わせを社内の手順に沿ってAIエージェントが処理する仕組みを取り入れ、複雑な案件でも導入初日から多くの問い合わせを自動で解決し、高い顧客満足度を得た取り組み。

上場企業の決算説明会などの書き起こしを投資家に配信する企業が、過去の訳例や用語集を取り込んだ生成AIで英訳を自動化し、翻訳の時間と費用を大きく減らして英訳できるイベントの数を増やした取り組み。

大手銀行が、全行員向けの研修を経て生成AIを全行に展開し、行員が自分の業務に合わせて作った専用のAIで、業界動向の調査や経営層への報告資料の準備を進め、作業負荷を減らした取り組み。

協同組合型の保険会社が、ペット保険の請求について書類の取りまとめ、動物病院の請求書の確認、契約条件の照合、不足情報や異常の指摘をAIエージェントに任せ、担当者が審査を始める前に判断の材料を整えるようにした取り組み。

協同組合型の保険会社が、引受審査の担当者が業務を始める前に、AIエージェントが案件の情報を集めて不足書類やリスクの兆候を洗い出し、優先度をつけておく仕組みを取り入れ、担当者が判断に集中できるようにした取り組み。