金融・保険データ分析・予測議事録・資料作成工数

資産運用会社の投資資料の作成をAIエージェントで効率化

資産運用会社などの金融の専門家が、依頼内容と資料を渡すとAIエージェントが調査、分析、計算を進めて編集可能なプレゼン資料や表計算ファイルを作る仕組みを使い、個別の投資資料づくりにかかる時間を大きく減らした取り組み。

使用ツール：GPT-5.6 Sol、OpenAI API、PowerPoint、Excel

事例の要約

課題: 財務分析を顧客や意思決定者に示すには、根拠の照合、ファイルの作成と書式の調整、数値の確認、各主張と出典の紐づけといった最後の仕上げに多くの手間がかかっていた。
取り組み: 金融の専門家が、依頼内容と元資料をメールや専用アプリ、表計算・プレゼンソフトから渡す。
AIエージェントが作業を計画し、調査、根拠の照合、計算を進め、出典をたどれる編集可能なプレゼン資料や数式入りの表計算ファイルを作る。
専門家は前提、出典、伝えたい内容を確認してから共有する。
成果: ある資産運用会社では、分析担当者がかなりの時間をかけていた個別の投資概要資料の作成が、数分で終わるようになった。
膨大な行数と多数のファイルを含むデータルームの資料も、一度に処理できるようになった。

出典 OpenAI openai.com/index/model-ml

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公開情報等を参考に、一般化・再構成したAI活用例です。特定企業の導入実績または当社の支援実績を示すものではありません。

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