IT・通信営業工数

IT企業の契約更新準備をAIで自動化し、資料作成時間を短縮

動画編集サービスを提供する企業の法人営業チームが、顧客ごとの契約更新に向けた準備資料をAIで自動作成する仕組みを自作し、数時間かかっていた準備を数分に縮めた取り組み。

使用ツール：Claude Code、HubSpot

事例の要約

課題: 契約更新の準備では、担当者がダッシュボードの画面を保存し、契約書や通話記録を集め、メモを写すといった手作業に顧客ごとに数時間を費やしていた。情報は複数のツールに散らばっていた。
取り組み: 営業チームがAIのコーディング支援を使い、更新準備の資料を作る仕組みを自ら作る。
AIが複数のツールに散らばった利用状況、契約、通話記録などの情報を集め、顧客ごとの更新準備資料をまとめる。
作成した資料は顧客管理システム上で確認できるようにする。
成果: 顧客ごとの契約更新に向けた準備資料の作成が、数時間の手作業から数分に短縮した。
準備資料の作成は完全に自動化され、顧客管理システム上でチームの誰もが確認できるようになった。

出典 Anthropic（Claude） claude.com/customers/opusclip

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公開情報等を参考に、一般化・再構成したAI活用例です。特定企業の導入実績または当社の支援実績を示すものではありません。

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