IT・通信営業工数

IT企業の商談準備をAIで効率化し、準備時間を短縮

業務システム連携の基盤を提供するIT企業の営業チームが、顧客管理や商談記録などの社内システムとAIを接続し、顧客情報の調査と商談資料の準備をAIに任せることで、準備時間を大きく減らした取り組み。

使用ツール：Claude、Claude Code、MCP、Salesforce、Gong、自社の業務連携基盤

事例の要約

課題: 営業担当者は商談のたびに複数の社内システムを手作業で確認して顧客情報を調べ、分析や戦略、資料を一から準備していたため、1件の商談準備に数時間かかっていた。
取り組み: 顧客管理システムや商談記録ツール、社内のデータを、AIが安全に参照できるように接続する。
営業担当者が質問すると、AIが各システムから情報を集めてその場で調査する。
AIが顧客の分析、商談の戦略、ダッシュボード、デモ動画を含む顧客のまとめを作成する。
成果: 商談準備にかかる時間が、数時間から短時間に短縮した。
商談の問い合わせごとに手作業で行っていた社内システムの確認が、その場で済むようになった。
AIを社内システムとつないだ後、社内でのAIの利用者が大きく増えた。

出典 Anthropic（Claude） claude.com/customers/workato

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公開情報等を参考に、一般化・再構成したAI活用例です。特定企業の導入実績または当社の支援実績を示すものではありません。

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