事例の要約
- 課題
- 事業承継の相談には幅広い専門知識が必要で、対応できるのは一部の熟練営業に限られていた。経営者にとっても切り出しにくいテーマのため相談自体がほとんど持ち込まれず、専門知識を届ける機会を作れていなかった。
- 取り組み
- 生成AIが経営者に質問を投げかけ、回答内容に応じて次の質問を切り替えながら対話を進める。
自社が蓄積した事業承継のノウハウを検索して回答に反映し、最後に税務や法務などの観点から取るべき行動を整理して示す。
営業担当者はこのツールを経営者に試してもらい、相談につなげる。
対応ルールは表計算シートで更新でき、開発なしで回答に反映される。 - 成果
- 事業承継の提案に取り組める担当者が、一部の熟練営業から営業部員全員に広がった。
人からは切り出しにくい問いをAIが代わりに投げかけることで、営業担当者が自然に話題を出せるようになり、ほぼなかった相談の入口が大きく広がった。
現場からは商談に合わせた詳細版や簡易版を求める声が出ている。