IT・通信金融・保険営業工数

投資データ分析企業の見込み客探しをAIで自動化し、作業時間を削減

機関投資家向けにポートフォリオ分析のサービスを提供する企業の営業チームが、メディアや業界の発表を監視して見込み客を見つける仕組みをAIで作り、毎週の手作業を大きく減らすとともに高額な外部ツールを置き換えた取り組み。

使用ツール：Claude Enterprise、MCP、HubSpot、Notion、Gmail、Google カレンダー

事例の要約

課題: 営業担当者は見込み客の発掘に毎週何十時間も費やしていた。打ち合わせの前後の事務作業も多く、顧客との関係づくりに時間を割きにくかった。
取り組み: 営業チームがAIを使い、メディアや業界の発表を監視して見込み客を見つける独自の仕組みを作る。
AIを顧客管理システムや社内文書、メール、カレンダーとつなぎ、打ち合わせの前後の事務作業もAIで進める。
成果: 見込み客の発掘にかかっていた時間が、毎週何十時間分も削減された。
高額な外部の見込み客発掘ツールを、自社で作った仕組みに置き換えた。
打ち合わせ前後の事務作業の時間が減り、顧客との関係づくりに時間を使えるようになった。

出典 Anthropic（Claude） claude.com/customers/chronograph

元記事を読む

公開情報等を参考に、一般化・再構成したAI活用例です。特定企業の導入実績または当社の支援実績を示すものではありません。

掲載内容の修正・削除依頼

似ている事例

事例一覧へ

似ている導入事例
業種・業務	導入事例と成果	動いた数字	詳細
IT・通信営業	IT企業の見込み客開拓をAIで自動化し、商談機会を拡大営業支援の仕組みを開発するIT企業が、見込み客の調査と個別の営業メール作成をAIに任せる仕組みを自社の営業にも使い、手作業を減らしながら商談機会の多くを生み出している取り組み。	売上	詳しく見る
金融・保険議事録・資料作成、営業	プライベートバンクの顧客面談準備をAIで効率化し、作業時間を短縮プライベートバンクが、顧客の資産状況の分析、面談準備、面談後の連絡文の作成を支援する社内向けAIアシスタントを作り、担当者の準備作業を減らして顧客への助言に時間を使えるようにした取り組み。	工数	詳しく見る
IT・通信営業	IT企業の商談準備をAIで効率化し、準備時間を短縮業務システム連携の基盤を提供するIT企業の営業チームが、顧客管理や商談記録などの社内システムとAIを接続し、顧客情報の調査と商談資料の準備をAIに任せることで、準備時間を大きく減らした取り組み。	工数	詳しく見る
IT・通信営業	IT企業の営業通話の振り返りをAIで自動化し、確認範囲を拡大動画編集サービスを提供する企業の法人営業チームが、AIのコーディング支援で通話分析の仕組みを自作し、一部しか確認できていなかった営業・顧客対応の通話をすべて自動で振り返れるようにした取り組み。	工数	詳しく見る